UNE OFFRE COMPLÈTE
Financier, immobilier, investissements alternatifs.
Développez une approche patrimoniale globale en indépendant, avec l'appui d'experts complémentaires.
Financier, immobilier, investissements alternatifs.
Assurance, juridique, comptable, selon la situation.
Échanges entre membres et partage de la valeur.
L'expérience cumulée du réseau et des offres spécifiques.
Un accompagnement en communication.
Pour organiser votre quotidien avec souplesse.
Un même objectif peut être servi par plusieurs solutions. La stratégie fait le lien.
Un dirigeant vous parle de prévoyance ?
Vous sollicitez une experte du réseau.
Et demain, c'est vous qui intervenez pour le client d'un autre membre.
Votre client est mieux accompagné
Vous gardez la relation
Les affaires circulent dans les deux sens
Illustration du fonctionnement, pas un cas client.
Un bon conseiller ne devient pas automatiquement un bon indépendant.
Il faut savoir démarrer, se fixer un cap et se développer.
Moments de partage, échanges d'expertises, séminaires.
Deux environnements, un même collectif. L'orientation se fait ensemble, lors de notre échange.
| Critère | UPTIMI CONSEIL | UPTIMI INVEST |
|---|---|---|
| Votre pratique | Assurance et placement : épargne, retraite, prévoyance, santé, IARD | Gestion de patrimoine globale, avec une place forte pour l'immobilier et l'optimisation fiscale |
| Votre parcours | Agence générale, réseau salarié d'assurance ou courtier indépendant | Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté |
| Assurance | Au cœur de votre activité : assurances de personnes et de dommages | Vous orientez vos clients vers les experts assurance du réseau |
| Immobilier | Vous orientez vos clients vers les experts d'Uptimi Invest | Au cœur de votre activité : immobilier en direct, pierre papier, défiscalisation |
| En commun | Solutions financières, intérêt du client, relation dans la durée, accompagnement du réseau, entraide entre experts | |
Oui. Séminaire d'intégration, référent local et parcours des 90 premiers jours, puis un accompagnement dans la durée.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cette réponse sera prochainement complétée avec les informations concernant votre autonomie et votre organisation au sein du réseau.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cette réponse présentera les outils, l'accompagnement et les avantages proposés aux courtiers qui rejoignent Uptimi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cette réponse précisera les statuts professionnels et les conditions nécessaires pour rejoindre le réseau Uptimi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Les modalités de rémunération et le fonctionnement économique du réseau seront détaillés dans cette réponse.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cette réponse expliquera les règles relatives à votre portefeuille clients et à votre relation commerciale.
Un premier échange, sans engagement,
pour faire le point sur votre expérience,
vos envies et l'environnement qui vous correspond.
Avant de démarrer voyons si on peut matcher ensemble.
On te répond sous 24 à 48 heures.