Chez Uptimi, nous ne partons jamais d’un produit. Nous partons de vous :
votre situation, vos projets, vos priorités.
Retraite, transmission, fiscalité, épargne ou protection de votre famille :
chaque décisionpatrimoniale a un impact sur les autres. C’est pourquoi nous les pensons ensemble, dans une stratégie globale et cohérente, plutôt que comme des solutions isolées.
La plupart des acteurs du secteur vous présentent une liste de produits :
assurance-vie, SCPI, PER, contrats de prévoyance…
À vous de comprendre comment tout cela s'articule.
Chez Uptimi, nous inversons la logique. Vous ne venez pas nous voir pour
"souscrire un produit".
Nous prenons le temps de
comprendre votre situation
dans son ensemble.
Nous sélectionnons, parmi les
meilleurs partenaires du marché,
les solutions les plus adaptées à
vos objectifs.
Votre situation évolue,
votre stratégie doit
évoluer avec elle.
Un bon contrat, mal articulé avec le reste de votre situation, peut vous
coûter cher : doublons de garanties, fiscalité mal anticipée, transmission
mal préparée. C’est pour cette raison qu’un diagnostic global précède
toujours nos recommandations.
Nous ne sommes liés
à aucun établissement.
Des plateformes digitales pensées pour vous simplifier le quotidien.
Une vision cohérente, plutôt qu'une accumulation de produits.
Un conseiller dédié, disponible dans la durée.
C'est une approche qui prend en compte l'ensemble de votre situation — revenus, patrimoine,fiscalité, projets familiaux — pour proposer des solutions cohérentes entre elles, plutôt que des produits choisis isolément.
Il n'y a pas de seuil minimum. Un jeune actif qui commence à épargner et un chef d'entreprise en pleine croissance ont tous deux intérêt à structurer leur stratégie le plus tôt possible.
Les deux. Nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions du marché et nous nous assurons qu'elles s'articulent dans une stratégie cohérente.
Le premier échange, consacré à la compréhension de votre situation et de vos objectifs, est proposé sans engagement.
Non. C'est une idée reçue. La gestion de patrimoine concerne toute personne qui souhaite structurer ses revenus, protéger ses proches ou préparer l'avenir, quel que soit le montant de départ.
Avant de démarrer voyons si on peut matcher ensemble.
On te répond sous 24 à 48 heures.