UNE OFFRE LARGE
Patrimoine financier, assurances de personnes et de dommages, financement.
Exercez en indépendant, avec l’accompagnement, les outils et le cadre d’un réseau.
Patrimoine financier, assurances de personnes et de dommages, financement.
Vos clients, votre prospection, vos actions locales.
Des référents locaux et des pairs avec qui échanger.
Une conformité exigeante, et l'appui pour s'y retrouver.
Séminaire d'intégration et suivi des 90 premiers jours.
Une clientèle que vous construisez pour demain.
Vous travaillerez autant, souvent davantage, mais différemment et à votre rythme.
Les besoins et les projets du client.
Un audit patrimonial, successoral ou fiscal.
Les solutions retenues, après réflexion.
Des clients satisfaits qui vous recommandent.
Le réseau, ses outils, sa méthode.
[Format et durée]
Un interlocuteur proche de chez vous.
Des actions concrètes pour lancer votre activité.
Un suivi qui continue après le démarrage.
Formation, référents, outils.
Vous travaillerez autant, souvent davantage, mais différemment et à votre rythme.
Bon à savoir : chiffre d'affaires et rémunération ne sont pas la même chose. Nous en parlons en détail ensemble.
Est-ce que je construis quelque chose pour mon avenir ?
Est-ce que je propose les solutions qui conviennent vraiment ?
Est-ce que mon cadre a du sens pour mon activité ?
Deux environnements, un même collectif. L'orientation se fait ensemble, lors de notre échange.
| Critère | UPTIMI CONSEIL | UPTIMI INVEST |
|---|---|---|
| Votre pratique | Assurance et placement : épargne, retraite, prévoyance, santé, IARD | Gestion de patrimoine globale, avec une place forte pour l'immobilier et l'optimisation fiscale |
| Votre parcours | Agence générale, réseau salarié d'assurance ou courtier indépendant | Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté |
| Assurance | Au cœur de votre activité : assurances de personnes et de dommages | Vous orientez vos clients vers les experts assurance du réseau |
| Immobilier | Vous orientez vos clients vers les experts d'Uptimi Invest | Au cœur de votre activité : immobilier en direct, pierre papier, défiscalisation |
| En commun | Solutions financières, intérêt du client, relation dans la durée, accompagnement du réseau, entraide entre experts | |
Oui. Séminaire d'intégration, référent local et parcours des 90 premiers jours, puis un accompagnement dans la durée.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cette réponse sera prochainement complétée avec les informations concernant votre autonomie et votre organisation au sein du réseau.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cette réponse présentera les outils, l'accompagnement et les avantages proposés aux courtiers qui rejoignent Uptimi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cette réponse précisera les statuts professionnels et les conditions nécessaires pour rejoindre le réseau Uptimi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Les modalités de rémunération et le fonctionnement économique du réseau seront détaillés dans cette réponse.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cette réponse expliquera les règles relatives à votre portefeuille clients et à votre relation commerciale.
Un premier échange, sans engagement,
pour faire le point sur votre expérience,
vos envies et l'environnement qui vous correspond.
Avant de démarrer voyons si on peut matcher ensemble.
On te répond sous 24 à 48 heures.