Analyse de votre situation
Un état des lieux de votre situation successorale actuelle.
Protéger ceux qui restent, tout en respectant vos volontés.
La transmission de patrimoine soulève souvent des questions complexes : droits de succession, équité entre héritiers, protection du conjoint.
Une préparation en amont permet d’éviter bien des difficultés.
Un état des lieux de votre situation successorale actuelle.
Adaptées à votre situation familiale.
Des droits de transmission, dans le cadre légal.
Pour la structuration de vos dispositions.
La transmission ne se limite pas à un acte juridique ponctuel : elle s’articule avec votre stratégie retraite et votre fiscalité globale. Nous veillons à cette cohérence à chaque étape.
Situation : métier, famille, patrimoine
Les supports d’épargne retraite les plus adaptés à votre profil fiscal.
Pour équilibrer sécurité et performance.
Pour ajuster votre stratégie selon l’évolution de votre carrière.
Bien avant qu’elle se pose. Plus on s’y prend tôt, plus on a de choix, par exemple pour étaler des donations dans le temps.
Plusieurs outils existent selon votre situation : régime matrimonial, donation entre époux, assurance-vie… Nous étudions la meilleure combinaison avec votre notaire.
Oui. La loi prévoit des abattements et des dispositifs spécifiques. Leur intérêt dépend de votre situation familiale et de votre patrimoine.
Nous vous aidons à anticiper les donations et à répartir votre patrimoine pour éviter les déséquilibres et les tensions, y compris dans les familles recomposées.
Oui. Nous préparons la stratégie patrimoniale, et votre notaire rédige les actes. Nous travaillons ensemble pour que tout soit cohérent.
C’est la loi qui décide de la répartition de votre patrimoine, et vos proches peuvent payer plus de droits que nécessaire.
Un premier échange, sans engagement,
pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.
Avant de démarrer voyons si on peut matcher ensemble.
On te répond sous 24 à 48 heures.