Demande un Bilan Patrimonial & fais décoller tes projets de vie

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3 raisons de prendre rendez-vous avec nous !

Notre vie ne se limite pas à des boîtes... C'est bien trop triste !

La gestion de patrimoine & l'assurance = Fin'Surance

Construire

Construire un patrimoine n’est ni plus ni moins le fait de penser ses objectifs et de mettre en place des outils qui te permettront de les réaliser. N’oublie pas, le patrimoine est avant tout humain, puis financier et enfin immobilier.

Nos coachs t’aident à poser les briques des fondations de ton patrimoine.

Développer

Avec de solides fondations, tu vas pouvoir bâtir les murs de ton royaume et le développer. Nous t’apportons des solutions de placements et d’investissements au long court tout en mesurant ton aversion au risque.

Reste Uptimi.st et concrétise tes rêves les plus fous !

Sécuriser

Joue la carte de la sécurité et protège ta famille, sécurise tes actifs pour assurer tes projets à venir. Investir sans se protéger c’est prendre le risque de tout perdre ! Rappelons-le, l’assurance sécurise tes finances.

Fais confiance à nos experts pour sécuriser tes acquis.

Transmettre

Transmettre à tes proches ce que tu as construit tout au long de ta vie doit être réfléchi et ordonné en amont. Ta succession se prépare et évoluera selon le patrimoine que tu auras pris soin de constituer durant ta vie active. À l’aide de moyens simples et efficaces, il est possible d’Uptimi.zer la transmission de tes biens im/mobilier.

Vous avez des questions avant de prendre rendez-vous ?

Est-ce que le rendez-vous m'engage ?

Non, avec Uptimi. tu as la liberté de choix !

Est-ce que le bilan patrimonial est gratuit ?

Oui, nos conseillers experts en gestion de patrimoine et assurances établissent un bilan gratuit de ta situation afin de déterminer des solutions adéquates.

Est-ce que je dois me déplacer pour prendre rendez-vous ?

Non, Uptimi. vient à ta rencontre dans tes locaux professionnels, à ton domicile, ainsi qu’en viso conférence, en distanciel ou présentiel, c’est toi qui décide !

Est-ce que les services d’Uptimi. sont gratuits ?

Oui, nos conseils sont gratuits ! En toute transparence, notre rémunération porte sur les commissions reversées par nos partenaires financiers et compagnies d’assurance.

Est-ce que je vais avoir un suivi particulier ?

Oui, mais seulement si tu le souhaites ! Nos coachs financiers pour particulier et professionnels t’accompagnent tout au long de ton parcours de vie, mais avant tout en fonction de tes besoins.